Дочь халифа Багдада, красавица Амина, тяжело больна. По предсказанию спасти ее может только волшебная голубая роза. Халиф обещает отдать принцессу в жены и передать правление в Багдаде любому, кто отыщет таинственный цветок. Группа смельчаков отправляется на поиски. Среди них и багдадский вор Карим.