Сюжет
Странствующий рыцарь Оуэн выручает из рук друидов вора Кирана и прекрасную даму Клотильду, которых собирались принести в жертву жестоким богам. Сам Оуэн ищет волшебный остров Авалон, где, по легендам, покоится прах короля Артура, и желает склонить перед ним благоговейное поклонение. Клотильда тоже мечтает попасть на Авалон: она отправилась в паломничество, но её жених Эдвин не вернулся. По дороге к ним к ним присоединяется Киран, и вместе они достигают берега, где встречают мудрого волшебника Мерлина. Он предупреждает, что власть на острове захватила злая колдунья Моргана, которая разрушила Орден Круглого стола и поставила под угрозу память об Артуре. Чтобы победить её чары, нужно вернуть легендарный меч Эскалибур в руки мёртвого короля; только тогда магия исчезнет из мира, и могучая сила Морганы пойдёт под откос. Отважная троица решает рискнуть и вместе с Мерлином отправляется к Авалону, чтобы восстановить справедливость и вернуть равновесие в королевство.