Сюжет
Сильвия Хэчерманн — молодая женщина, которая живёт одна в стильной квартире на верхнем этаже. В её мире всё кажется вполне обычным: рядом есть подруга, проживающая этажом выше, очаровательный молодой человек в роли любовника и добродушный сосед по имени синьор Россетти, чьи трогательные манеры часто заставляют её улыбаться. На одном из светских вечеров появляется загадочный гость с тёмной кожей, который рассказывает о силе чёрной магии — о том, как человек начинает постепенно терять разум, не осознавая этого. После этого жизнь Сильвии превращается в череду кошмаров, где прошлое и настоящее переплетаются и стирают грань между реальностью и иллюзией. Она начинает замечать тревожные перемены в ближайшем окружении: мелочи приобретают зловещий оттенок, люди вокруг неё ведут себя странно и подозрительно. В итоге всё выходит из-под контроля, и атмосфера становится холодной, напряжённой и опасной.