Арло работает в скучном офисе, а в свободное время пишет статьи по истории Гражданской войны. Его подруга Джули — официантка в небольшом ресторанчике. Однажды на имя Джули приходит загадочный конверт с двумя кусочками большой сборной мозаики. Назавтра приходит следующий, с четырьмя, а потом еще один, с восемью, — и вскоре уже вся жизнь Джули и Арло превращается в ожидание все новых и новых частей пазла.