1486 год. После продолжительной войны между Папским престолом и Флорентийским двором Иннокентий VIII и Лоренцо Медичи заключают мир, который должен быть подтвержден династическим браком между папским родственником графом Франческо Сибо и дочерью герцога Медичи Магдаленой. Недовольный установившимся миром Сатана отправляет на Землю своего эмиссара, демона Бельфегора, в сопровождении чертенка Адрамелека. В их задачу входит возобновление войны между Римом и Флоренцией, угодной адским силам. Поначалу дела у демона складываются удачно — ему удается устранить жениха и, заняв его место, гордо отказаться от брака с Магдаленой, чем вызвать обострение конфликта. Кажется, теперь можно возвращаться в Ад. Но не тут-то было. Во-первых, Бельфегору понравилось на Земле. А во-вторых, демон умудрился влюбиться в ту самую Магдалену.