Сюжет
Тодд и Джон уже пять лет живут в небольшой квартире на Манхэттене, Нью-Йорк. Джон — серьёзный, надёжный и ценящий стабильность человек; он работает в дневную смену и предпочитает размеренный образ жизни. Тодд же — полная противоположность: чувствительный, нерешительный и ночной обитатель города — он трудится менеджером в кинотеатре и часто ищет возбуждение в случайных связях с мужчинами. Ему свойственна тяга к рискованному досугу, где интимные сцены нередко сопровождаются элементами силы, унижения и ощущением наказания за нечто забытое из прошлого, что одновременно приносит определённое удовольствие. Для него такие встречи порой становятся способом пережить боль и стать свидетелем своих тёмных сторон, одновременно давая ощущение контроля над собственной судьбой.
Но однажды Джон застает Тодда во время секса в кабинке туалета в кинотеатре; он приходит в ярость и наносит удар, оставляя Тодда лежать голым на полу. В результате мужчина теряет не только любимого человека, но и работу, и оказывается на улице. Он идёт по городу в достойном костюме, а в руках у него несколько пластиковых пакетов с вещами — символ того, что привычный уклад жизни ушёл, а впереди ждут новые испытания.