После самоубийства Анна Каренина оказывается между раем и адом. Её встречают Азазелло и Коровьев. Позже к ним присоединяется Кот-Бегемот, чтобы представить Анну своему хозяину — Воланду. Воланд знакомится с Анной и предлагает ей второй шанс — вернуться на Землю, но взамен выполнить очень простую услугу.