Луис — семейный человек, у него есть жена, есть молодая дочь... Но вдруг в середине жизни он открывает для себя, что он гей. Он рвет с женой, и его гомосексуальные наклонности чуть не доводят его до самоубийства. Он начинает пользоваться услугами геев-проституток. А позднее он влюбляется в мужчину, который остается с ним несмотря на то, что у него СПИД. Фильм, снятый за 10 дней, рассказывает о 10-летнем периоде в жизни этого человека, с 1978 по 1988 годы. Бездна болтливых откровений, душевные разговоры с дамами и секс с мужчинами!