Сюжет
Саксофонист Денни однажды становится свидетелем жестокого расстрела своего менеджера и загадочной молодой женщины. Виновных он не распознаёт сразу — лица исчезают в темноте, а улицы города гудят рядом с ним, превращая кадр в тревожную размытую картину. Но после этого рокового эпизода внутри него словно оборвалась какая-то нить, и теперь он пытается выстроить смысл из хаоса, ищет любые следы и зацепки. Интуиция подсказывает ему не отступать, а идти по следу преступников, расспрашивать подозрительных людей, собирать мелкие намёки и пытаться понять мотивацию случившегося и тех, кто за ним стоит. Чем глубже он копает, тем яснее видятся границы между правдой и местью, между желанием восстановить справедливость и опасной одержимостью. Денни всё чаще сталкивается с искушением расправиться с виновниками тем же оружием, чем они воспользовались против его окружения, применив их собственные средства против них. Это путешествие героя во мрак криминального мира становится испытанием не только для его слуха и музыки, но и для самой совести.