Амир Арслан, потомок римского царя, убитого заговорщиками, воспитывается при шахском дворе. Однажды во время представления в дворцовом театре на него обратила свой благосклонный взор шахская дочь Азиза. Но девушку похищает злой волшебник. Шах обещает отдать Азизу в жены Арслану, если тот сможет ее вернуть. Но прежде, чем это свершится, отважному Амиру предстоит совершить немало подвигов.