Ветеран, вернувшийся с фронта, Джерри мечтает о большем, чем пехотная шинель: он стремится превратить свою тоску по большому городу в живопись и перебирается в яркий, шумный Париж послевоенных лет. Ему удаётся найти щедрую покровительницу, которая не только покупает его полотна, но и продвигает его талант, представляя картины друзьям и знакомым, что открывает перед ним новые связи и возможности. Однажды Джерри заходит в ночной клуб, где под джаз и мерцание ламп он знакомится с Лизой. Их взгляды сталкиваются, и между ними зарождается мгновенная и сильная влюбленность. Но вскоре лабиринт чувств усложняется: Лиза откровенно сообщает, что помолвлена с его другом. Ситуация осложняется для обоих, и они понимают, что их связь может разрушить дружбу и разрушить планы на будущее. В итоге Джерри и Лиза выбирают разойтись, пытаясь сохранить достоинство и двигаться дальше, несмотря на боль утраты.
Несмотря на возражения Джина Келли, который непременно хотел снимать в Париже, снимали фильм на студии компании MGM в Калифорнии, где было специально выстроено 44 съёмочных площадки. В Париже было отснято только два кадра, и оба без Келли.
Хотя в титрах Винсент Миннелли (1903-1986) указан как единственный режиссёр, иногда обязанности режиссёра выполняли другие. Миннелли был временами занят разводом с Джуди Гарлэнд (1922-1969) и другими проектами, а обязанности режиссёра выполнял Джин Келли (1912-1996).