Молодая девушка (Эмилия) переживает потерю крыльев, которые она должна была носить в своей школьной игре. Однажды она замечает ангела и следует за ним в загадочное темное здание. Наверху на чердаке, купается в небесном свете, модель художника – настоящий ангел. Лестница в мастерской ведет в небо. Необычный художник решает вернуть радость Эмилии и помочь с парой крыльев.