Действие фильма происходит во время войны за независимость США. Майор американской армии Джон Болтон перехватывает вражеское послание, адресованное высокопоставленному предателю, действующему под псевдонимом «Густав». Командование поручает Джону внедриться во вражеский штаб под видом перебежчика и выяснить личность предателя.