Сара — молодая девушка, которая переезжает в новый город и поселяется в доме, где её знакомят с писателем Джейком, ставшим её новым другом. Однажды поздно вечером, оставаясь наедине с собой, она подслушивает разговор между женщиной, занимающейся проституцией, и клиентом, обращающимся на номер «секс по телефону». Подпитанная любопытством, Сара вместе с подругой Кристой начинает следить за таинственными встречами клиентов и местами пропажи людей. Вскоре полиция обнаруживает труп одной из проституток, что заставляет девушек заподозрить, будто голос незнакомца на линии принадлежит маньяку, который расправляется с женщинами, оказывающими подобные услуги. Но кто же он на самом деле и какие мотивы им движут? По мере развития расследования Сара и Криста попадают в опасную игру, где каждый шаг может обернуться новой угрозой. Разговоры по телефону перестают быть фоном — они становятся ключом к разгадке преступления, и истина может оказаться ещё страшнее, чем казалось вначале.