Молодой преуспевающий Тимур неожиданно отстраняется от друзей, бросает любимую девушку, боится, что окружающие сочтут его сумасшедшим. Несколько месяцев он живет в напряженном страхе, что ночью снова проснется от удушья и увидит над собой существо, наводящее ужас. В народе говорят: это Албарсты. Чтобы вытащить Тимура из депрессивного состояния, компания друзей отправляется на горную дачу – отдохнуть. Там они сталкиваются лицом к лицу с первобытным мифическим существом. Бабушкины сказки про Албарсты оказываются правдой.