В Гонконге пропадает американский агент, занимавшийся делом профессора Ларсена, бежавшего из континентального Китая после разочарования в коммунистических идеях. Чтобы разобраться в ситуации, ЦРУ направляет на место происшествия своего лучшего агента Дэнни О`Коннора, действующего под кодовым наименованием Z55. Выдавая себя за авантюриста Роберта Мэннинга, он выходит на местную преступную группу, которая рассчитывает похитить профессора и выдать его китайцам. Но пока местонахождение Ларсена установить не удается. Пока все заняты поисками бежавшего ученого, китайская агентесса Су Лин успевает влюбиться в Z55.