Парижская киносъемочная площадка 1969 года становится полем странной игры между реальностью и фантазией. Режиссёр, который словно нащупывает смысл своего проекта в душе главной актрисы, исполнительницы роли шпионки по кличке Стрекоза, не может довести картину до завершения. Чтобы закончить работу, на площадку пригнан молодой американец по имени Пол, которому доверяют финальный эпизод фильма. Однако и его попытки оказаться на стороне реальности терпят крах: границы между тем, что есть на экране, и тем, что происходит за кадром, размываются до неузнаваемости. Внезапно на сцене и за ее пределами появляются непривычные персонажи — Фидель Кастро, кубинские повстанцы на Луне и сестра режиссера София — и Пол, как и его предшественник, обнаруживает, что оказался под чарами загадочной Стрекозы. По мере нарастания странности фильм превращается из обычного научно-фантастического полотна в психологическую одиссею, где иллюзия поглощает желание творить и заставляет персонажей пересмотреть свои мотивы и границы восприятия.