Главный герой картины Артемий Чехов — оперативный агент Особых Миссий. Время действия — альтернативная история Российской Империи. В мрачно-помпезном, «стимпанковском» Петербурге Чехов ведет собственное расследование самого нашумевшего и таинственного дела о «Снотворце» — уникальном аппарате, способном превращать иллюзии в реальность. В расследовании ему помогает близкий друг, Антоний Китайский, православный священник, в совершенстве изучивший боевые стили Ушу в Ву Дане (Поднебесная).