Агент 69 Дженсен неожиданно оказывается втянутым в запутанную миссию: исчезла секретная микроплёнка, и от него зависит многое. Ему предстоит найти артефакт до того, как он попадёт в чужие руки. По следу он сталкивается с целым рядом комических и порой откровенно эротических эпизодов: неловкие встречи в рискованных местах, ловкие манёвры противников, а за поворотами мелькают соблазнительные шпионки, чья привлекательность идёт в паре с опасностью. В погоне за секретом Дженсен вынужден лавировать между обманами, союзами и собственной находчивостью, превращая расследование в череду курьёзов и рискованных решений. Всё действие дышит атмосферой 1977 года и стилистикой Скорпиона: яркие костюмы, дерзкие намёки, энергичный темп и лёгкая эротика, которая подчёркивает характер героев, не переходя границы. По мере продвижения сюжета герой сталкивается с различными противниками и неожиданными союзниками, каждый шаг приближает его к истине и к ответу, кому можно доверять. В финале Дженсен возвращает микроплёнку в надёжные руки и выходит из истории с достоинством и улыбкой, сохранив при этом своё чувство юмора.