На календаре стоял 1967 год, и это уже десять лет после того, как он впервые появился в Каире. Шпион по имени Юбер Бонисер де ла Бат, более известный как Агент 117, получает новое задание от руководства: вылететь в Рио-де-Жанейро и отыскать микрофильм, который ранее принадлежал одному из высокопоставленных нацистских деятелей. По прибытии он вступает в жесткую гонку с неясностями и опасностями, ведь город, пропитанный яркими контрастами, становится настоящей ареной для хитрых манёвров и рискованных решений. Сам агент оказывается вовлечён в цепь неожиданных событий: каждый шаг может обернуться провалом или открытием важной тайны. Но работа стремительно выходит за рамки обычной миссии: его действия привлекают пристальное внимание могущественной разведывательной сети. Вскоре выясняется, что за задачей скрывается гораздо больше, чем просто ищущийся документ — в игру вступает Моссада, израильская разведка, что добавляет остроты и политической подоплеки. Рио de Жанейро превращается в динамичный фон, на котором прошлое сталкивается с настоящим, где доверие и предательство соседствуют на каждом перекрёстке.