Бедный, но гордый самурай Синдзабуро Хагивара влюблен в красавицу Оцуё, дочь богатого аристократа. Однако девушка тяжело больна, к тому же е` отец категорически против увлечения дочери нищебродом. Но Синдзабуро не теряет надежды, и однажды его мечты сбываются. Под покровом ночи в скромное жилище самурая приходит Оцуё в сопровождении служанки. Юноша на седьмом небе от счастья, но у его соседа возникают подозрения в земном происхождении девушек, навещающих Хагивару. Он отправляется на кладбище, где находит могилы Оцуё и её служанки.