Отца 14-летнего Рустама убивают в Москве. Чтобы содержать себя и мать, Рустам ищет работу в городе. Но чтобы работать в городе, надо платить дань рэкетирам. Но во всей этой жуткой повседневности у него рождается мечта – быть музыкантом…