Сюжет
Действие разворачивается на суровом ландшафте пустыни и предгорий, где трое крепких парней совершают ограбление банка в маленьком городке Уэлком. Их погони неотвратимо преследуют сквозь песок, но буря лишает их лошадей, вынуждая идти дальше по непрошенным пескам. Уставшие и голодные, они добираются до колодца Террапин Тэнкс, где сталкиваются с женщиной, которая вот-вот родит. Когда на свет появляется малыш, мать погибает, произнося последние слова о спасении своего ребёнка. Осознав ответственность за судьбу новорождённого, они принимают решение доставить его в Новый Иерусалим. Это опасное путешествие становится для них духовным испытанием: долгий путь по жарким холмам пустыни заставляет думать о Боге, о вере и о смысле своего существования на этой земле. Только Хайтауэр добирается до города, несущего младенца в руках, накануне Рождества. Шериф готов снять обвинения, если преступник откажется от прав на ребёнка, но Хайтауэр выбирает иной путь и идёт своим собственным тропом, не считаясь с законом.