Сюжет
Фильм следует за одним днем из судьбы клоунов Маиса и Беби. Все начинается в вечер после последнего номера: тишина за кулисами, усталость на лицах и тихий шум аплодисментов, ещё не успевших улечься. Именно в этот момент зрителю открывается история превращения увлекавшегося акробатикой артиста в того, кто носит маску клоуна. В центре сюжета — тема отверженности и одиночества, поданная без сценических пафосов и навязанных драматических клише. Но при этом повествование не лишено силы — оно бережно щемит сердце, не прибегая к громким словам. Постепенно на экране выстраивается образ человека, для которого клоунская улыбка становится защитой и способом выживания в світе, который не всегда принимает его. Никаких монументальных подвигов, лишь правдивые эмоции и спокойная вера в простые встречи. История остаётся с зрителем надолго: тихая, но цепляющая, она заставляет задуматься о цене радости, которую дарит сцена, и о цене, которую платят за неё сами артисты.