2015 год приносит новую страницу истории в Лос-Анджелесе: режиссер старейшего театра города берётся за постановку, посвящённую памяти жертв армянского геноцида — трагедии, чьё признание историки и политики до сих пор не смогли завершить, прошло уже целое столетие. Но спектакль оказывается сильнее ожидаемого: он провоцирует новые всплески ненависти и ксенофобии в обществе, тогда как череда загадочных происшествий в зале и на сцене втягивает труппу в нарастающий мистический страх. Никто не догадывается, что главная «магия» спектакля кроется в секрете, бережно охраняемом женой режиссера — загадочной и неотразимо красивой актрисой Анжелой. Именно её тайна переплетает судьбы артистов и витиевато вливает сверхъестественные нити в ткань постановки, словно театр становится порталом между реальностью и тёмными силами за гранью привычного восприятия. По мере того как ночь сменяет ночь, спектакль раскрывает всё больше скрытых смыслов, ставя под сомнение память, искупление и границы доверия внутри коллектива и вообще в мире сцены.