Сюжет
Действие разворачивается на австралийском берегу во времена Второй мировой войны. Шестилетний Брендон вынужден расти без отца, ушедшего на фронт, и его семья пытается держаться вместе в небольшом доме, где мир кажется иным, но теплее. В этот период их быт наполняют новые лица и истории: в их доме появляется Альфредо — военный пленный из Италии, который занимает место отца на время войны. К нему присоединяются ещё два еврейских беженца; их присутствие добавляет в их жизнь новые оттенки и испытания. Альфредо учит Брендана встречать каждый новый день с улыбкой и находить смех там, где, казалось бы, его уже не осталось. Но остаётся вопрос, который тревожит мать Брендана: не влюблена ли она сама? Дороти МакЛелланд — мастер своего дела на корте и любит теннис; у неё нет идеального партнёра, зато в их доме постоянно появляются люди, готовые принести мячи и тёплые слова. Как изменится эта хрупкая идиллия, когда война закончится и мир вернётся в их дом вместе с отцом? Что произойдет с привязанностями, которые стали их опорой в минуты тревоги?