Сюжет
Это кино-представление 1964 года, где танцы, музыка и песни не служат фоном, а становятся движущей силой сюжета. В центре — весёлый странник Тахир, который колесит по нашей прекрасной земле и однажды наталкивается на зачарованный замок с спящей Зарриной. Разбудить её может лишь тот, чьи таланты окажутся выше всех известных способностей. Так начинается поиск дарований: Тахир отправляется в путь, а к нему присоединяются два стражника у ворот замка. Вместе они спускаются с гор, проходят по долинам и городам, слушают народные напевы и наблюдают за исполнением танцев. По дороге их подстерегают забавные курьёзы и легкие недоразумения, но дружба и упорство помогают держать курс. В финале они возвращаются к замку вместе с теми, кто хочет помочь пробудить Заррину. Однако сон не прерывается: яркий талант молодого танцора заставляет её проснуться и присоединиться к общему концерту. И снова Тахир отправляется в путь — в поисках красоты, талантов и счастья.