Мир разделён на три царства — людей, зверолюдов и демонов, и каждое из них живёт по своим законам. По древнему пророчеству, раз в три тысячи лет рождается Сверхдемон, чьё появление сулит конец всем трём народам. После его возвращения три царства якобы соединяются в единую империю, но вместе с тем уничтожаются все живые существа. Между тем в тени реальности продолжают сосуществовать обитатели иного мира и люди. Из царства зверолюдей в наш мир прибыл Амано Дзяку: ещё три столетия назад он отправился туда, чтобы предотвратить надвигающийся катастрофический раскол. Его задача — невероятно сложная: силы зла посылают чудовищ — ужасающих подручных — и распознать носителя Сверхдемона среди юных граждан Токио почти невозможно. В фильме 1989 года перед нами разворачивается история, где древние пророчества сталкиваются с современной суетой, а отважный посланник должен держать баланс между тремя мирами, чтобы не допустить гибели вселенной.