Мир состоит из трёх царств: людей, зверолюдей и демонов. И среди демонов бытует легенда о том, что раз в 3000 лет рождается Сверхдемон. Он родится, и тогда три царства объединятся в вечную империю, но все живое в них будут уничтожено. Множество обитателей других царств живёт в мире людей. Один из них, Амано Дзяку из царства зверолюдей, ещё 300 лет назад отправился в наш мир, чтобы предотвратить всеобщий апокалипсис. Но его миссия оказалась невероятно трудной, ведь чудовищные приспешники зла не дремлют, а узнать самого Сверхдемона среди юных обитателей Токио очень непросто.