В двадцать первом веке в замке Осака родился истинный Сверхдемон. Одновременно с этим в Токио появился на свет Владыка Хаоса, чье могущество превосходит дажесилу Сверхдемона. Зверодемоны встречают девочку по имени Хими, обладающую необычными способностями, и с ее помощью подавляют гнет Цезаря, жестокого повелителя Токио. Главарь зверодемонов Буджу, поверив в слова Амано Дзяку о том, что Хими и есть Владыка Хаоса, принимает решениесопровождать девочку на встречу со Сверхдемоном. По пути в Осаку герои оказываются в странном туманном городе, где наделенные cверхъестественными возможностями жестокие дети повелевают взрослыми...