После разрушительной войны Земля превратилась в безжизненную пустыню, где выжившие обитатели прячутся в редких поселениях и цепляются за крохотные залежи воды. Мутации стали обыденной частью жизни: у части людей вырос третий глаз на лбу — Тенчуган, Глаз Неба. Обладая этим даром, они управляют техникой и мгновенно обмениваются информацией, поэтому рано отделились от остального человечества и стремительно освоили новейшие технологии. Со временем Thirdи захватили власть над большинством аспектов жизни: развитие науки и техники стало ограниченным, а обычным людям пришлось довольствоваться тем, что уже имеется, без доступа к прорывам.
Хонока, семнадцатилетняя девушка, виртуозно обращается как с огнестрелом, так и с катаной, и способна располовинить киборга одним резким ударом. Она — мастер на все руки: тяготеет к любому делу — от перемещений ящиков до борьбы с мутантами. Её верным спутником и опорой становится старый танк с искусственным интеллектом по имени Боги — не просто дом на гусеничной базе и подвижная крепость, но и наставник, советчик.
Сюжет набирает обороты, когда на Землю падают странные метеориты, траектории которых непредсказуемо меняются и тревожат Third. В момент после очередного задания Хонока спасает странника по имени Икс, странно ведущего ночное существование в пустыне, и их встреча становится началом цепи событий, противостоящих мутантам и загадочным силам, скрытым под песками.