В центре сюжета японская старшеклассница Миё, привыкшая прятать тревоги за обычной внешностью. В окружении бытовых проблем — разлад родителей и чувство, что мир несправедлив, она тайно мечтает о том, чтобы исчезнуть из своей реальности. На фоне шумного фестиваля фейерверков судьба подбрасывает ей странный знак: к ней подходит загадочный продавец, который вручает волшебную маску. Эта маска дарит ей способность превращаться в белого котёнка, наделяя её свободой и непредсказуемостью, о которых раньше она только читала в мечтах. В котячьем обличье Миё начинает проводить больше времени с одноклассником Кэнто, которого в школе она пыталась заставить увидеть её. Однако, несмотря на её ухаживания и настойчивость, он продолжает игнорировать её. Вскоре появляется ещё один загадочный персонаж с фестиваля, который неотступно следует за героиней и пытается уговорить её остаться в кошачьей форме навсегда, обещая ей таинственную защиту и новый смысл жизни. Сюжет переплетает мечты, сомнения и выбор между двумя мирами, где дружба и любовь сталкиваются с волшебством и опасностью.