Сюжет
Юные Мако, Мико и Муцуко отправляются на день открытых дверей в начальную школу Сент-Клер. Бродя по длинным коридорам, девочки случайно наталкиваются на заброшенный научный кабинет, где перед ними предстает анатомическая модель человека: почти полностью обнаженная кожа, отчётливо видны мышцы, изнутри торчат органы, а глаза смотрят словно живые. Потрясенные дети думают, что этот несчастный заслуживает небольшого преображения, и решают сделать его чуть красивее. Но внезапно манекен начинает двигаться и приходить в себя. Оказывается, это вовсе не безмолвная фигура — перед ними великий ученый Кюнстлиджик, один из Полуночников — существ, живущих в ночной школе. Увидев, как их попытки украсить его облик отпечатываются на его внешности, Кюнстлиджик становится свирепым и решает отомстить. Вместе с напарником по кабинету, скелетом по имени Гот, он вынашивает план мести под названием «Ночная школьная вечеринка» и готов претворить его в жизнь, чтобы отомстить за своё потревоженное спокойствие.