В праздничный Рождественский вечер все семейство Стельбаум занято разворачиванием рождественских подарков. Вместе с другими подарками, семилетняя Мэри получает очень странный подарок от своего обожаемого крестного Дроссельмейера, который совсем не похож на остальные. Это деревянная игрушка – щелкунчик. На самом деле Щелкунчик – это племянник Дроссельмейера. Щелкунчик должен завоевать любовь Мэри и победить ужасного семиголового Мышиного Короля. Вместе с батальоном оживших оловянных солдатиков и при помощи храброй Мэри, Щелкунчик выигрывает сражение с коварным Мышиным королем и разрушает колдовство. Принц Щелкунчик приглашает Мэри в свое волшебное королевство, где они совершают путешествие по Медовой реке, гуляют по Рождественскому лесу и танцуют в Ореховом дворце.