Джеймс познакомился с молодым человеком по имени Кит, чьи способности выходят за рамки обычного восприятия — он способен уловить то, что скрыто от глаз обычных людей. Их дружба складывалась естественно и крепла с каждым общим моментом, пока спустя два года они снова не встретились. Тогда Джеймс заметил, что Кит стал совсем другим: изменились манеры, взгляд стал холоднее, а искренность в разговоре почти исчезла. Раньше они доверяли друг другу безоговорочно, а теперь между ними висит туман недомолвок и тревоги. За его даром скрываются загадки, которые влияют на их общение, и каждое новое свидание приносит новые намёки на то, что внутри друга произошли перемены. Джеймсу предстоит понять, какие силы стоят за изменением Кита и как эти перемены повлияют на их дружбу в будущем.