Дочь рыцаря и драконши по имени Минк влюбилась в поп-звезду Дика Сосера. Но между ней и ее любимым стоит почти непреодолимая преграда — Дик не только поет, но еще и охотится на драконов. Поэтому Минк решает найти зелье, которое превратит ее в человека...