В канун Рождества молодой виолончелист встречает в переулке кота, который не прочь приложиться к бутылке. Позже он знакомится с хозяином диковинного питомца, который рассказывает парню удивительную историю о трёх поющих котах и даже приглашает посетить их концерт в таверне.