В сияющих золотом покоях императорского двора молодой придворный Минамото Хиромаса становится другом мистика Абэ-но-Сэймэя, величайшего волшебника-оммёдзи эпохи Хэйян. Вместе они расследуют запутанные дела, связанные с царством демонов.