Сюжет
Недавно назначенный в районный отдел регионального полуночного департамента по связям с паранормальным, Арата Мияко вступает в свою новую смену. По всему Токио, в каждом из 23 районов, существует участок, который занимается делами, связанными с таинственными явлениями и оккультными практиками. У Араты есть особый дар: он способен слышать и понимать речь существ, не являющихся людьми. Уже в первый рабочий день он выходит в городский парк и там сталкивается с ёкаем, который принимает его за легендарного экзорциста эпохи Хэйан — Абэ-но Сэймэя. Так начинается необычное столкновение миров: мир людей и мир духов сплетаются в одну сложную нить, где слова могут стать ключами, а существа — источниками силы и опасности. Арата оказывается втянутым в цепь загадок, в которой каждое произнесённое предложение может изменить ход событий, а каждое существо может оказаться не тем, кем кажется на первый взгляд. Ему предстоит разобраться, кто на самом деле управляет оккультными служащими полуночи и какую цену придётся заплатить за правду.