Сюжет
Действие разворачивается в вымышленном городе Канами, который создатели фильма подают как художественный прототип Нагасаки. Юный Моримия Ёрито, ученик первого курса старшей школы, страстно увлечён фотографией и особенно тянется к запечатлению неба. Он приходит на рассветную набережную, чтобы зафиксировать первые лучи и плавные переходы красок на горизонте. Именно там он встречает таинственную девушку, которая вдруг ударом по торговому автомату достаёт из него банку с соком, будто играя с обычной реальностью.
Вторая встреча случается на следующий день в тех же условиях и в том же месте. Их разговоры развиваются по спокойному, привычному сценарию, пока Моримия не оказывается свидетелем того, как эта странная незнакомка попадает под угрозу: за ней гонится человек со странной холодной манерой и катаной. Чтобы помочь ей уйти от преследователя, он приводит её к себе домой. Там начинается долгожданное раскрытие: Мацури оказывается не обычной девушкой, не из земной расы. Постепенно перед Моримией открывается удивительный и тревожный мир, в который он попадает вместе с ней, и небо над головой начинает выглядеть иначе — как граница между повседневностью и чем-то таинственным и непознанным.