Летом к бабушке, проживающей в доме на берегу залива Сэто, приезжает старшеклассник Нагасуми Митисио. Во время купания его накрывает внезапная волна, и молодой человек начинает тонуть. Ему на помощь приходит юная русалка по имени Сан-тян, и он чудом спасён. Теперь перед ними и их семьями встаёт непростой выбор: сохранение секрета о существовании русалок строжайше запрещено, и кто-то из них обязательно пожертвует собой. Но существует ещё одна возможность: если Сан-тян и Нагасуми поженятся, их семьи станут ближе друг к другу, и тайна останется в рамках их нового союза. Смогут ли они выбрать этот путь, не навредив близким? В центре истории — романтика и моральная дилемма: кто заплатит цену за хранение секрета, и как любовь способна изменить судьбы. Фильм сочетает тёплую береговую атмосферу с драмой и вопросами доверия, преданности и смелости перед лицом неизбежной правды.