Берди — агент Космической Федерации, отвечающий за особо важные расследования, отправляется на отдалённую планету Земля с целью обнаружить и остановить скрывающегося преступника-рецидивиста. В начале миссия разворачивается почти управляемо: он тщательно внедряется в местное общество, цель замечена и держится под пристальным надзором, ожидается лишь подходящий момент, чтобы схватить преступника, когда он будет на коне. Но план рушится: объект сопротивляется, скрывается и ещё более запутывает дело. Кроме того, Берди сталкивается с неожиданной бедой — на месте оказывается мирный житель в лице обычного японского школьника по имени Цутомо Сенквы. В результате случается ужасное: тело парня отправляют на восстановление, а его разум на время переселяют в тело самого Берди. Впереди полицейская работа не терпит промедления — несмотря на то, что Земля полна галактических преступников, Берди и Цутомо вынуждены действовать вместе и даже в свободное от занятий время образовывать союз, чтобы поймать настоящего виновника и привести его к ответственности.