Лючия, принцесса подводного царства, отправляется на землю в поисках магической жемчужины. У каждой русалки есть такой талисман, делающий ее голос особенно сладостным, а песню – волшебной. Но Лючия давным-давно отдала свою жемчужину мальчику Кайто, которого спасла (и в которого влюбилась). Теперь же Лючия превратится в обычную японскую школьницу Нанами-сан, заново познакомится с Кайто (тот стал серфером и завзятым сердцеедом) и постарается найти свое счастье, избежав превращения в морскую пену...