Осознав, что в одиночку ему не справиться со своими врагами, последний из тёмных лордов по имени Леонис, запечатывает себя глубоко под землей, чтобы через тысячу лет перевоплотиться и восстановить свою демоническую армию. В итоге Леонис перерождается в 10-летнего мальчика и попадает в Академию святого меча, где ему предстоит с нуля обучиться новым магическим техникам, ведь за время его отсутствия всё кардинально изменилось, а от планов по завоеванию мир лорд тьмы отказываться не намерен.