Сюжет
К 2040 году прошло три десятилетия после войны людей с зентреди, и мир уже не был прежним. На планете Эдем стартует сверхсекретный проект под названием «Супернова», цель которого — создать универсальный боевой истребитель нового поколения и довести его до серийного варианта. В рамках испытаний идёт соревнование между двумя прототипами-трансформерами: YF-19, разработанный Shinsei Industries, и YF-21 от General Galaxy, чьи возможности обещают перевернуть правила боя. Величайшей иронией судьбы пилотами этих конкурентных фирм становятся бывшие друзья — полузентреди Галд Боумен и Исаму Дайсон — люди, наделённые частично чужой расовой принадлежностью. Раньше они держались вместе благодаря общей подруге Мьюнг, которую теперь узнают как продюсера виртуального идола Шерон Эппл. Когда трио вновь встречается в небе, старые обиды и напряжение вспыхивают с новой силой. И мало кто догадывается, что проект «Супернова» может оказаться связан с таинственной Шерон Эппл гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд.