На вечеринку по случаю дня рождения известного политика, где также присутствуют инспектор Дзэнигата и Люпен III, врываются вооруженные убийцы в масках и начинают стрельбу. Дзэнигата пытается догнать и арестовать Люпена III, и это ему почти удаётся, но внезапно из окна появляется рука с пистолетом, и инспектор получает пулю в грудь. Узнав в оружии свой пистолет Walther P38, Люпен III начинает расследование, нити которого приведут его на остров наёмных убийц.