В альтернативной Европе XIX века разворачиваются события, где разведка играет ключевую роль в судьбах государств. Молодой студент по имени Джон Уотсон привлекается к секретной службе и становится участником запутанного лабиринта операций и тайных заданий. Мир, управляемый технократией, шагнул далеко вперёд благодаря небывалым научным достижениям: фабрики, лаборатории и армия машинной силы переплетаются в единое целое. Именно здесь запускаются гигантские проекты по созданию гомункулов — существ, созданных из мёртвых тел и наделённых искусственной душой, которых используют как безжалостных солдат и надёжный трудовой ресурс на самых разных фронтах. Чтобы проникнуть в суть происходящего, Джона отправляют в Афганистан в роли военного медика, однако за медицинскими обязанностями скрывается более глубокая миссия — раскрыть истоки экспериментов и разоблачить скрытые планы элитного проекта. По мере продвижения по ряду интриг герой сталкивается с серьёзными этическими дилеммами, вынужден сомневаться в природе долга, дружбы и человечности. Вокруг него разворачиваются союзы и предательства между учёными, чиновниками и солдатами, и исход этой тайны влияет не только на его судьбу, но и на будущее всего континента.