На протяжении веков между людьми и таинственным Чёрным миром — параллельной вселенной, населённой существами, умеющими менять облик и обладающими сверхъестественными силами, существует негласный мирный договор. Он обеспечивает мирное сосуществование и баланс сил, скрывая от сторон истинную цену любого прорыва. Приближается момент продлить этот союз, но из глубин Чёрного мира выходит радикальная фракция, готовая пойти на всё, чтобы помешать подписанию и сорвать договор ещё до его обновления. Ситуация становится критической: судьба обоих миров висит на ниточке, и ключ к сохранению порядка лежит на плечах двух агентов, по сути мостов между измерениями. Каждый из них — представитель своей реальности, наделённый уникальными способностями и личными секретами, и им поручено обеспечить успех политики мирного сосуществования. В ходе миссии они сталкиваются с предательствами, магией и хитроумными политическими манёврами, пытаясь найти баланс между довериями и обманами. Их решения определят не только судьбу их цивилизаций, но и возможность продолжать жить в гармонии, или же увидеть, как миры начнут наслаиваться друг на друга и рушиться.