Сюжет
1866 год, на исходе эпохи Эдо, Япония входит в новую эру перемен. Но отставной самурай по имени Кимосукэ относится к этим сдвигам безразлично. Его уже прочили местной глупостью: он регулярно пьет, распутничает и веселится до рассвета, хотя по-прежнему носит с собой холодный клинок. Семья тревожится из‑за бесконечных загула и разрушения привычного уклада, а его сын ищет с отцом общий язык, стараясь понять причины столь странного поведения и не потерять связь между ними. На фоне надвигающихся изменений в обществе спорят о модернизации, новых порядках и будущем страны, а Кимосукэ цепляется за старые привычки, будто за единственную опору. Он сталкивается с конфликтом между долгом перед потомством и искушением личной свободы. Окружение героя наблюдает, как мир меняется, как рушатся устои и как каждый персонаж пересматривает понятия чести, долга и семейной ответственности в эпоху перемен. Фильм исследует судьбу человека, чьи принципы сталкиваются с неизбежным будущим и с тем, какую цену платят близкие за его выбор.