1866 год, конец периода Эдо. Япония вступает в новую эру, но самураю в отставке по имени Кимосукэ на это наплевать. Прослыв местным дураком, он постоянно выпивает, распутничает и веселится до рассвета, хотя до сих пор и носит с собой катану. Семья обеспокоена постоянными загулами Кимосукэ, а его сын пытается найти с ним общий язык.