В центре сюжета оказывается десяти лет Ая, чья искренняя улыбка скрывает одиночество и отсутствие родительской опеки: она выросла в детском доме святого Морвальда и к лицу ей не помешала ни забота, ни внимание взрослых. В её мире желания мгновенно materialизуются — достаточно только захотеть, и мир подстраивается под капризы ребёнка. Но эта идиллия рушится в миг, когда на пороге её жизни появляется загадочная женщина по имени Белла Яга и заявляет, что хочет стать её усыновительницей. Девочка понимает, что попала в руки настоящей ведьмы, чьи намерения далеки от добра. Впрочем, у Аи появляется шанс вырваться из тени страшной колдуньи благодаря новому другу — говорящему коту по кличке Томас, который становится её проводником в мир магии и хитрости. Вместе они учатся распознавать ловушки, противостоять чарам и овладевать основами волшебства. Фильм погружает зрителя в историю взросления, где смелость, дружба и собственная находчивость помогают героине противостоять злу и найти свой путь. Это сказка, в которой любовь к жизни и умение верить в себя сильнее любых заклятий.