Сережа — безработный алкоголик, чьё существование держится на попечении глуповатой матери. Ему остаётся лишь глубоко скорбеть по отцу, погибшему многие годы назад. Однажды, слушая рассказ соседа, он узнаёт странную возможность: в минеральной воде можно услышать голоса ушедших. Но цена за этот слух — не что-то лёгкое: приходится принести жертву. Жажда поговорить с отцом и разгадать семейную тайну толкает его на рискованный эксперимент, который растворяет его в мире сомнений и тайн. Он начинает приближаться к призрачному пространству, где каждый шепот становится зримым обещанием ответа, и постепенно сталкивается с последствиями, граничащими с запретным. Чем глубже он погружается в этот необычный опыт, тем неустойчивее становится его реальность, и прошлые секреты начинают влиять на настоящее. В погоне за истиной Сережа рушит привычный уклад жизни, и выясняется, что расплата за разоблачение может оказаться слишком высокой для него и тех, кто рядом.
Владимир Епифанцев поначалу отказался играть в фильме: у команды практически отсутствовал бюджет, а сценариста и режиссёра, Вахтанга Жоржолиани, он не знал. Тогда Жоржолиани отправил ему свой предыдущий фильм — « Чувства, которые испытывал Джек ». После его просмотра Епифанцев согласился участвовать бесплатно, даже не читая сценарий. Позже он даже оплатил запись закадрового голоса.
Из-за нехватки денег у съёмочной команды было лишь шесть дней на съёмки. Все сцены с актёрами снимались пять дней подряд, порой смена длилась 19 часов. На шестой день был отснят эпизод со спецэффектами — сотворение Вселенной. Из всего этого самым сложным в производстве оказалась длинная однокадровая сцена диалога на балконе. Для неё использовали кран, который постоянно ломался. На один этот кадр съёмочная группа потратила больше шести часов.
Некоторые актёры не захотели участвовать в проекте из-за его жестокости. Мария Аронова, которой предложили роль мамы, вела переговоры напрямую с Вахтангом Жоржолиани, но после прочтения сценария перестала отвечать на звонки и передала свой отказ через ассистента.
Сцены на улице и в магазине снимали без массовки и предварительной договорённости. Реакция людей на крики и ненормальное поведение Александра Мизёва — не игра.
В фильме было использовано около 200 литров газированной воды и несколько тысяч стаканчиков. При съёмках воду в стаканчиках постоянно обновляли, чтобы она шипела и издавала звук.